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Flexible Dachfonds für die individuelle Vermögensverwaltung

15.11.10 (Geldanlage)

Flexible Dachfonds für die individuelle Vermögensverwaltung Anleger, die nur wenig Zeit haben, sich um die Struktur ihres Depots selbst zu kümmern, wählen gern Vermögensverwaltungen, bei denen ein Fondsmanager für die Auswahl der Papiere sowie die Ausrichtung der Anlage verantwortlich ist. Dieser Fondsmanager kann dabei je nach Anlageziel des Kunden die Gewichtung der einzelnen Assetklassen Aktien, Renten und Immobilien vornehmen und so für eine langfristig stabile und ertragreiche Anlage sorgen.

Alternativ zu diesen Vermögensverwaltungen können auch flexibel investierende Dachfonds gewählt werden. Sie investieren die Kundengelder in Investmentfonds, wobei sowohl Aktien- wie auch Renten- oder Immobilienfonds gewählt werden können. Die Gewichtung der einzelnen Fonds ist zum einen von deren Rendite, aber auch von der Situation an den Kapital- und Zinsmärkten abhängig.

Zu diesen Dachfonds flexibel Welt gehört der smart-invest – Helios AR B Investmentfonds, der ein ausgewogenes, überdurchschnittliches Kapitalwachstum anstrebt. Bei einem positiven Marktumfeld wird der Fonds vorwiegend in Aktienfonds investieren, um bei sinkenden Börsenkursen in Rentenfonds umzuschichten. Der Fondsmanager Arne Sand ist dabei an keine Benchmark gebunden und kann sich vollends auf die Erreichung der gesteckten Anlageziele konzentrieren.

Auch der ETF-Dachfonds P gehört zu den flexiblen Dachfonds. Er nutzt ein international ausgerichtetes Portfolio, welches aus Aktien- und Rentenfonds besteht. Je nach Marktsituation können beide Positionen zwischen 0-100% gehandelt werden, wodurch auch eine vollständige Umschichtung möglich ist. Der Fonds besteht erst seit dem Jahr 2007, konnte in den letzten drei Jahren aber bereits eine Rendite von ca. 22,3% erwirtschaften. Der Smart-invest Helios hingegen erzielte im Zeitraum von drei Jahren lediglich eine Performance von 3,28%, wobei Verluste auf Jahressicht bisher ausgeschlossen werden konnten.

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